Sua referência diária em campo — do primeiro lead ao fechamento
Antes de começar — planeje seu dia
Siga sempre a orientação do seu gestor sobre frequência de visitas. O planejamento do dia gira em torno de dois tipos:
📱 Dia de agendamento
Foco em mensagens e ligações. Monte a agenda de visitas. Agrupe por região antes de marcar os horários para não desperdiçar deslocamento.
🚶 Dia de rota
Visitas agrupadas por localização, horários próximos. Se surgir um estabelecimento potencial no caminho — entre e ofereça.
💡 Exemplo: manhã de agendamentos → conseguiu 3 visitas → marca todas à tarde no mesmo bairro. 10 visitas → dia inteiro em rota.
⚠️ Meta de visitas no portal: conforme alinhamento com seu supervisor.
8h30
Ponto + reunião matinal
Bata o ponto no Portal AK e entre na reunião do time. Presencial ou online — sem atraso.
📹 Se for online: câmera aberta, sem exceção.
9h 12h
Prospecção — manhã
Mande mensagens para os leads da lista. Objetivo: gerar interações e agendar visitas.
Meta mínima diária
100
contatos enviados
→
20
interações esperadas
→
2
visitas agendadas
🔁 Chegou à tarde sem interações? Mande mais 100 contatos — não deixe o funil vazio.
💡 Você vende a visita, não o produto. O objetivo da mensagem é agendar — não fechar pelo WhatsApp.
12h 13h
Almoço
Intervalo de 1 hora. Registre a saída no portal. Retorno às 13h.
13h 17h30
Visitas ou prospecção — tarde
Conforme o tipo de dia que planejou: rota de visitas agendadas ou mais prospecção por WhatsApp. Início da tarde tem bom retorno — muita gente responde depois do almoço.
🔁 Sem visitas e sem retorno da manhã? Mande mais 100 contatos agora. Não deixe a tarde passar em branco.
17h30 18h18
Registro e fechamento do dia
Antes de encerrar:
Cadastrar todas as visitas do dia no portal
Inserir indicações/produção no sistema
Acompanhar status de contas em andamento
Feedback diário com seu supervisor
Separar lista de leads para amanhã
Bater o ponto de saída às 18h18
Fontes de leads
🖥️
Portal AK
Leads diretos do banco. Prioridade máxima.
Prioritário
🏠
Casa dos Dados
Mailing disponível no Portal AK (Manutenção)
Portal AK
🔍
CNPJ.biz / CNPJ Já
Busca livre por CNPJ, segmento, região
Web grátis
🏛️
Juntas Comerciais
Empresas recém-abertas na sua região
Web grátis
👟
PAP — Porta a Porta
Prospecção presencial na rota do dia
Obrigatório
🎓
Como baixar leads no Portal AK Acesse a UniAK no Portal AK e encontre o vídeo passo a passo.
🎓
Como filtrar produto disponível no portal do banco Acesse a UniAK no Portal AK e encontre o vídeo passo a passo.
Modelos de mensagem
1ª mensagem (abertura)
Oi, tudo bem?
— aguarda resposta —
2ª mensagem (após resposta)
Me chamo [SEU NOME], representante da Almeida Krüger, correspondente bancário Santander Empresas. Recebi a indicação do seu CNPJ — estamos fazendo uma ação de novos clientes na sua região. Posso lhe apresentar uma proposta de abertura de conta com período de isenção?
✅ Este modelo tem o maior índice de resposta. A abertura simples ("Oi, tudo bem?") funciona melhor que mensagens longas de primeira.
Olá, [NOME]! Se você precisasse acionar seu banco agora para resolver algo da empresa — em quanto tempo teria resposta de alguém que conhece o seu negócio?
Sou [SEU NOME] da Almeida Krüger, parceira do Santander. Para o CNPJ [CNPJ], trabalhamos com condições exclusivas. Gostaria de saber mais?
Olá, [NOME]! Sei que escolher banco para a empresa parece complicado — mas quando o processo é 100% digital e tem alguém te guiando em cada etapa, muda tudo.
Sou [SEU NOME] da Almeida Krüger, parceira do Santander. Quero te mostrar como funciona a abertura de conta PJ com condições exclusivas para o CNPJ [CNPJ]. Podemos falar agora?
Passo 1 — Abertura
Oi, tudo bem?
Cliente respondeu?
SIM
Mande a mensagem completa de apresentação (Modelo 1, 2ª mensagem)
NÃO
Aguarde 24h. Se não responder, tente pelo telefone ou próximo lead.
Demonstrou interesse?
SIM
Agende uma visita presencial. Ofereça horário fixo: "Posso passar amanhã às 14h ou sexta às 10h — qual fica melhor?"
NÃO
Pergunte o motivo. Se for objeção (já tem banco, sem tempo), use argumentos do produto. Se não engajar, passe para próximo lead.
TALVEZ
Mande um áudio curto — gera mais conexão do que texto. Reforce o benefício e proponha a visita.
Antes de sair — prepare-se
CNPJ do cliente consultado (tempo de constituição, segmento)
Verifique se há produto disponível para o CNPJ no portal do banco
Celular com link de abertura de conta pronto
Cartão de visita digital (não impresso)
Foto de perfil profissional no WhatsApp com logo corporativa
Durante a visita
Se apresente como representante da Almeida Krüger, não do Santander
Entenda o negócio do cliente antes de falar do produto
O cliente preenche o link de abertura — você pode auxiliar, mas nunca fazer por ele
Identifique se o cliente usa maquininha — se usar, entenda a demanda e ofereça a Getnet. Simule os valores em simulador.almeidakruger.com.br com as taxas atualizadas do mês
Depois da visita
Cadastre a visita no portal mesmo sem venda
Insira a indicação no sistema se houve interesse
Acompanhe o status da abertura nos dias seguintes (M0 → M1)
⚠️ Nunca: usar marca do Santander, Getnet ou AK sem autorização em materiais, perfis, camisetas ou e-mails. Você representa a AK.
🔑 Login com seu número de matrícula. Mesma senha no app e na web.
Funções do dia a dia
⏱️
Ponto
Entrada 8h30 · Almoço 12h–13h · Saída 18h18
👥
Leads / Mailing
Baixar lista de prospecção (Casa dos Dados)
📋
Cadastro de produção
Inserir indicações e resultados de venda
📍
Cadastro de visitas
Registrar toda visita — com ou sem venda
🔗
Link GetVendas
Credenciamento Getnet pelo portal
🎓
UniAK
Treinamentos em vídeo — acesse sempre
🎓
Bater ponto no Portal AK Acesse a UniAK no Portal AK e encontre o vídeo passo a passo.
🎓
Cadastrar visita no Portal AK Acesse a UniAK no Portal AK e encontre o vídeo passo a passo.
🎓
Inserir produção / indicação Acesse a UniAK no Portal AK e encontre o vídeo passo a passo.
🎓
Cadastrar conta salário no portal Acesse a UniAK no Portal AK e encontre o vídeo passo a passo.
💳 A conta PJ é nosso carro-chefe — mas o que traz mais retorno e mais dinheiro é a máquina da Getnet. Não saia de uma visita sem oferecer os dois.
Segmentos de cliente
MEI
MEI
CCMEI ativo na Receita Federal
Pontuação menor
DIG
Digital
Não-MEI · faturamento até R$500k/ano
PJ+
Demais Segmentos PJ
Não-MEI · faturamento acima de R$500k/ano
Melhor pontuação
Clientes que NÃO pode prospectar
🚫 Clientes ativos na base Santander
🚫 Conta inativa há menos de 180 dias
🚫 Empresa constituída há menos de 1 ano (menos de 360 dias)
🚫 Conta PJ aberta no mesmo mês por outro canal
M0 / M1 / M2 — o que é?
M0
Mês de abertura
M1
Mês seguinte à abertura
M2
2º mês após a abertura
M0
Cuide da abertura e ativação da conta e/ou máquina. Este é o momento principal — não deixe o cliente esfriar.
M1
Se não conseguiu ativar em M0, ainda há tempo. Retome o contato e garanta a ativação da conta e/ou máquina.
M2
Toda conta deve permanecer ativa até o final de M2. Cuide da manutenção — garanta que a conta e a máquina sigam ativas.
🚫 Nunca se apresentar como funcionário do Banco Santander
🚫 Nunca usar a marca Santander, Getnet ou AK em crachás, camisetas ou WhatsApp sem autorização
🚫 Nunca criar e-mails ou assinaturas com marcas do banco (ex: consultor.santander@gmail.com)
🚫 Nunca preencher o link de abertura de conta pelo cliente — você pode auxiliar, mas a mão é dele
🚫 Nunca usar dados pessoais seus no GetVendas ao credenciar máquina para cliente
🚫 Nunca imprimir nem usar o crachá como foto de perfil
🚫 Nunca credenciar máquina sem ciência e autorização do cliente
🚫 Nunca prometer crédito ou demais produtos que não estão na nossa alçada de aprovação
✅ Toda visita deve ser cadastrada no portal, mesmo sem venda
✅ Ponto: 8h30 entrada, saída ≥ 18h18. Tolerância de 5 min.
✅ Ajuda de custo: R$60/dia útil, paga toda segunda-feira
✅ Sempre informar ao cliente as condições e valores dos pacotes ofertados
🎓
UniAK
Portal AK → Treinamentos em vídeo (produto, processos, vendas)
Principal
🏦
Site Santander Empresas
santander.com.br — produtos e condições atualizadas
💳
Site Getnet
getnet.com.br — máquinas, taxas e soluções
💬
Grupo de Entrantes
WhatsApp com os colegas que entraram junto — tire dúvidas
👤
Seu Supervisor
Feedback diário e dúvidas do dia a dia em campo
💡 Dica: sempre que tiver uma dúvida que o material não responde, leve para o feedback diário com seu supervisor. Anote durante o dia para não esquecer.